CRM-Sheet

Was ist ein CRM-Sheet? (Definition)

Ein CRM-Sheet ist eine einfache Tabelle (z. B. in Excel, Google Sheets oder Numbers), die als schlankes CRM-System genutzt wird. Statt direkt in eine umfangreiche Software wie Salesforce oder HubSpot zu investieren, werden alle Anfragen, Kunden und Vertriebsaktivitäten in einer übersichtlichen Tabelle festgehalten.

Für viele kleine und mittlere Unternehmen ist das CRM-Sheet der pragmatische Einstieg: kostengünstig, sofort einsatzbereit und ohne Schulungsaufwand.

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Was gehört in ein CRM-Sheet?

• Kontaktdaten: Name, Unternehmen, E-Mail, Telefonnummer.
• Quelle: Woher kam die Anfrage (Website, Empfehlung, Messe)?
• Status: Neu, in Bearbeitung, Angebot raus, gewonnen, verloren.
• Nächster Schritt: Was ist als Nächstes zu tun und wann?
• Notizen: Wichtige Informationen aus Telefonaten und E-Mails.

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Wann ist ein CRM-Sheet sinnvoll?

• Beim Start: Bevor klar ist, welche Prozesse das Unternehmen wirklich braucht.
• Bei kleinen Teams: 1–3 Personen können sich noch problemlos abstimmen.
• Bei einfachen Vertriebsprozessen: Wenig Anfragen, klare Schritte.

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Wann reicht ein CRM-Sheet nicht mehr?

• Wenn mehrere Personen gleichzeitig damit arbeiten und sich gegenseitig überschreiben.
• Wenn Auswertungen, Erinnerungen oder Automatisierungen nötig werden.
• Wenn der Vertrieb wächst und die Tabelle unübersichtlich wird.

Spätestens dann lohnt sich der Umstieg auf ein CRM-System wie HubSpot oder Pipedrive.

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Fazit

Ein CRM-Sheet ist kein Ersatz für ein professionelles CRM-System, aber ein hervorragender Einstieg. Es zwingt dazu, einen klaren Vertriebsprozess zu definieren, bevor man in Software investiert.